Attraverso operazioni di sale & lease back, HModa manterrà il pieno controllo operativo degli asset produttivi, rafforzando la propria strategia di sviluppo industriale
LeadCrest Capital Partners (“LeadCrest”) – il primo fondo europeo dedicato esclusivamente al finanziamento immobiliare strutturato – e HModa – polo di eccellenze del Made in Italy attivo in tutti i segmenti della filiera della moda e con un portafoglio clienti che annovera le più importanti maison internazionali – annunciano un accordo strategico di lungo termine finalizzato all’ottimizzazione del patrimonio immobiliare di HModa tramite operazioni di sale & lease back, con l’obiettivo di supportarne la crescita e lo sviluppo industriale.
L’operazione nel suo complesso avrà un valore fino a circa €100 milioni in base alla progressione di operazioni sui diversi asset di proprietà di HModa.
Attraverso le operazioni di sale & lease back, HModa continuerà a mantenere il pieno controllo operativo degli immobili, asset strategici e funzionali alle attività industriali e produttive del Gruppo, focalizzandosi sia nella crescita organica – in particolar modo attraverso la costruzione di maggior capacità produttiva interna – sia nelle future opportunità di sviluppo per linee esterne. Attualmente HModa opera attraverso 19 società partecipate con siti produttivi ubicati nei principali distretti del Made in Italy, tra Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Campania.
Per LeadCrest, l’operazione conferma la capacità di strutturare soluzioni immobiliari industriali complesse e di lungo periodo a supporto di piattaforme industriali di eccellenza, attraverso soluzioni altamente personalizzate e fortemente allineate agli obiettivi strategici del partner industriale.
La natura dell’accordo va infatti oltre il tradizionale rapporto proprietario-conduttore, configurandosi come una collaborazione strategica di lungo termine finalizzata a sostenere la crescita di HModa e l’evoluzione di un’eccellenza del settore manifatturiero del lusso italiano.
Gli investimenti saranno perfezionati da LeadCrest tramite un fondo di investimento immobiliare alternativo, istituito e gestito da Polis Fondi SGR. LeadCrest Capital Partners è stata assistita da Linklaters per gli aspetti legali, da Linklaters e KPMG per gli aspetti fiscali, da Arcadis per gli aspetti tecnici, da CBRE Capital Advisors per la consulenza sul debito, da BNP Paribas Real Estate per gli aspetti immobiliari commerciali, da CBRE per la valutazione e da WTW per gli aspetti assicurativi. Il finanziamento bancario è stato fornito da UniCredit, assistita da Legance per gli aspetti legali. HModa è stata assistita da De Faveri per gli aspetti commerciali e da Eversheds Sutherland per gli aspetti legali.
Claudio Rovere, fondatore e Presidente di HModa, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione con LeadCrest, che rappresenta un’importante scelta strategica nel percorso di sviluppo di HModa. Gli asset distintivi del nostro Gruppo risiedono innanzitutto nelle competenze delle nostre persone e nel know-how maturato nel tempo, insieme a una solida base produttiva che ci consente di coniugare tradizione manifatturiera, eccellenza esecutiva e capacità di rispondere alle esigenze delle più importanti maison del lusso. Questa partnership rafforza il nostro focus sullo sviluppo della piattaforma industriale, sull’eccellenza manifatturiera e sull’innovazione, con uno sguardo rivolto a nuove opportunità di aggregazione, creando valore sostenibile nel lungo periodo per clienti, persone e stakeholder”.
Diego Vidal Ponte, Responsabile degli Investimenti per il Sud Europa, LeadCrest Capital Partners, aggiunge: “Non esistono due gruppi industriali uguali, e lo stesso vale per le loro esigenze immobiliari. Ciò che distingue LeadCrest è la nostra volontà di costruire una struttura attorno al business, anziché forzare il business in un prodotto standard: qui questo ha significato progettare una soluzione che funzioni al contempo per le attività di HModa, per le sue ambizioni di crescita e per i suoi azionisti. Siamo orgogliosi di sostenere una piattaforma di questo calibro, e di farlo come autentico partner di lungo termine”.
Michele Stella, CEO di Polis Fondi SGR, commenta: “Questa operazione rafforza una partnership con LeadCrest che ha ormai visto investire insieme oltre €300 milioni in Italia negli ultimi tre anni. Sostenere una piattaforma del calibro di HModa riflette esattamente il tipo di opportunità che ricerchiamo: operatori di alta qualità, asset mission-critical e reddito durevole. Il sale-leaseback resta centrale nel modo in cui Polis SGR crea valore di lungo termine per i propri investitori istituzionali, mentre continuiamo a espanderci a livello internazionale.”
